Cómo añadir y gestionar documentos CRM

En el Sistema CRM de SendPulse, ahora es posible crear documentos, como facturas, contratos y acuerdos, adjuntarlos a contactos, tareas o tratos, y enviarlos por correo electrónico a tus clientes o socios.

A continuación te explicamos cómo se crean los documentos CRM:

• Añade una variable que coincida con el nombre del campo de trato, contacto o tarea a tu archivo y súbelo al sistema CRM.
• A partir de esta información, se creará un nuevo documento con los datos sustituidos.

Puedes copiar la variable correspondiente de la lista de campos de trato/contacto/tarea. Ve a la pestaña Documentos y haz clic en Crear documento > Lista de campos de trato/contacto/tarea.

Formatos de archivo compatibles: doc, docx, xls, xlsx, csv y txt.

Una vez que el documento esté listo, podrás enviarlo por correo electrónico, previsualizarlo sin descargarlo, descargarlo, desvincularlo de un contacto, tarea o trato, o eliminarlo según tus necesidades.

Para obtener instrucciones detalladas sobre la creación y gestión de documentos, consulta nuestra base de conocimiento.

Nuevas funciones de gestión de productos en nuestro sistema CRM

Ahora puedes utilizar nuestra API pública para gestionar los datos de tus productos y ver los productos vinculados directamente en tu lista de tratos. Si un trato tiene productos asociados, se mostrarán en una columna específica.