«Теперь вы можете создавать стандартные документы — счета, договоры, акты — прямо в CRM по шаблону. В письме расскажу подробнее, как создать свой первый документ и управлять готовыми документами.»

Как работать с документами в CRM

В CRM от SendPulse теперь можно создавать стандартные документы (счета, договоры, акты) и добавлять их в карточки контактов, задач и сделок, а также отправлять по почте клиентам и партнерам.

Как формируется документ:

• Добавьте переменную, соответствующую названию поля из сделки, контакта или задания в свой файл и загрузите его в CRM.
• На основе этой информации будет сформирован новый документ с замененными данными.

Скопировать актуальную переменную можно в списке полей сделки/контакта/задания: Документы > Сформировать документ > Список полей сделки/контакта/задания.

Поддерживаемые типы файлов: doc, docx, xls, xlsx, csv, txt.

Готовый документ можно отправить по email, просмотреть без загрузки, загрузить, отвязать от контакта, задания или сделки или удалить навсегда из контакта/задания/сделки и файлового менеджера.

Подробная инструкция по созданию документов — в базе знаний.

Новые возможности работы с товарами в CRM

Теперь вы можете работать с товарами через Public API, а также просматривать товары в списке сделок: если у сделки есть связаны товары, они будут выводиться в отдельном столбце.

Если вам понадобится помощь или возникнут какие-либо другие вопросы, напишите в техническую поддержку — мы на связи 24/7.