«Тепер ви можете створювати стандартні документи — рахунки, договори, акти — просто в CRM за шаблоном. У листі розповім докладніше, як створити свій перший документ та як управляти готовими документами.»

Як працювати з документами в CRM

У CRM від SendPulse тепер можна створювати стандартні документи (рахунки, договори, акти) та додавати їх до карток контактів, завдань та угод, а також відправляти поштою клієнтам та партнерам.

Як формується документ:

• Додайте змінну, що відповідає назві поля з угоди, контакта чи завдання, у свій файл і завантажте його в CRM. 
• На основі цієї інформації буде сформовано новий документ із заміненими даними.

Скопіювати актуальну змінну можна в списку полів угоди/контакта/завдання: Документи > Сформувати документ > Список полів угоди/контакта/завдання.

Підтримувані типи файлів: doc, docx, xls, xlsx, csv, txt.

Готовий документ можна відправити по email, переглянути без завантаження, завантажити, відвʼязати від контакта, завдання чи угоди або видалити назавжди з угоди/контакту/завдання та файлового менеджера.

Докладна інструкція зі створення документів — у базі знань.

Нові можливості роботи з товарами у CRM

Тепер ви можете працювати з товарами через Public API, а також переглядати товари у списку угод: якщо угода має звʼязані товари, вони виводитимуться в окремому стовпці.

Якщо знадобиться допомога з налаштуванням чи виникнуть будь-які інші питання, напишіть у технічну підтримку — ми на зв’язку 24/7.