Nuevos disparadores de lanzamiento de flujos automatizados en nuestro sistema CRM

A partir de ahora, podrás lanzar flujos automatizados utilizando dos nuevos disparadores:

• Fecha de vencimiento de trato
• Cambiar campo de trato

El disparador “Fecha de vencimiento de trato” inicia un flujo cuando dicha fecha de trato expira. Puedes utilizarlo para convertir clientes o recordarles tu oferta.

El sistema CRM revisa los tratos vencidos cada 5 minutos, incluyendo 5 minutos antes de que se establezca el disparador. Es decir, si creas un flujo y lo activas a la 1:00 PM, un trato vencido a la 1:26 PM activará el flujo, cuya fecha y hora caen dentro del intervalo de 5 minutos.

Tus flujos automatizados también se activarán cuando el valor de una variable del trato cambie a cualquier valor o a un valor específico. 

Todas las variables de usuario y tres variables de sistema (nombre del trato, costo y moneda) están ahora disponibles para su seguimiento. Por ejemplo, puedes notificar a tus clientes un cambio en el precio de una oferta.

Actualizaciones del elemento “Acción”

Ya están disponibles cuatro nuevas acciones:

• La acción “Asignar etiqueta a un contacto” se aplica a los disparadores relacionados con tus contactos de CRM, como “Nuevo contacto”, “Asignación de etiqueta” y “Cambiar variable de contacto”. Esta opción te permite filtrar tus contactos por un atributo específico.
• La acción “Cambiar variable de contacto” actualiza la variable de contacto seleccionada. Esta opción está desactivada por defecto y sólo modifica los valores de las variables dentro de tu flujo. Se aplica sólo a los disparadores de lanzamiento de flujos relacionados directamente con la gestión de contactos.
• La acción “Actualización del estado del trato” permite cerrar tratos en tu CRM automáticamente. Puedes marcar un trato como "Exitoso", o "No exitoso", y luego archivarlo. Además, puedes ver los datos del trato en cada etapa del historial de tratos y utilizar esta información en tu flujo.
• La acción “Crear tarea” añade una tarea y le asigna un miembro de tu equipo. Puedes crear una nueva tarea en el sistema CRM a través de Automatización 360 y asignar un miembro del equipo a tu contacto o trato desde el principio. En caso de que no haya ningún asignado, la tarea se delegará al propietario de la cuenta.