«В SendPulse можно автоматизировать командную работу и текущие действия со сделками и контактами в CRM с помощью сервиса Automation 360. Новые триггеры и действия помогут уменьшить затраты времени и оптимизировать рутину.»

Новые триггеры запуска автоворонки в CRM

Теперь вы можете настроить запуск цепочки автоворонки по двум новым триггерам:

• истекший срок сделки;
• изменение поля сделки.

Триггер «Истекший срок сделки» запускает цепочку, когда истекает срок выполнения сделки. Вы можете использовать его для конверсий или для напоминания контакту о сделке.

Цепочка автоворонки запускается каждые пять минут, включая 5 минут до настройки триггера. Например, если вы создаете цепочку и устанавливаете триггер на 13:30, сделка, которая стала просроченной в 13:26, также инициирует цепочку.

Также условием старта автоворонки можно назначить изменение значения переменной сделки на любое или определенное значение. Сейчас отслеживаются все пользовательские переменные и три системных: название сделки, стоимость и валюта. Например, вы можете отправить клиентам предупреждение при изменении цены сделки.

Новые действия в CRM:

Всего в блоке «Действие» доступно четыре новых значения:

• Автоматическое назначение тега контакту для тех цепочек, в которых триггером запуска из категории CRM выбран «Новый контакт», «Назначение тега» и «Изменение поля контакта». Опция поможет сегментировать контакты по определенному признаку.
• Замена значения переменной для контактов записывает новое значение в выбранную переменную контакта. По умолчанию опция выключена и изменяет значение переменной только внутри цепочки. Работает для типов старта цепочки, напрямую связанных с управлением контактами.
• Изменение статуса сделки теперь позволяет автоматически завершать сделки в CRM. Можно отправлять сделку в архив со статусом «Успешно завершена» или «Неуспешно завершена». Данные о статусе можно использовать в дальнейшей логике цепочки и просматривать в истории сделки.
• Назначение ответственного при создании задания: вы не только создаете новое задание в своей CRM через Automation 360, а также можете назначить ответственным того же менеджера, который отвечал за контакт или сделку на старте. Если ответственный отсутствует, задача будет предназначена для владельца аккаунта.

Если вам понадобится помощь с настройкой или возникнут какие-либо другие вопросы, напишите в техническую поддержку — мы на связи 24/7.