«У SendPulse ви можете автоматизувати командну роботу та поточні дії з угодами та контактами в CRM за допомогою сервісу Automation 360. Нові тригери та дії допоможуть зменшити витрати часу й оптимізувати рутину.»

Нові тригери запуску автоворонки в CRM

Відтепер ви можете налаштувати запуск ланцюжка автоворонки за двома новими тригерами:

• вичерпаний термін угоди;
• зміна поля угоди.

Тригер «Вичерпаний термін угоди» запускає ланцюжок, коли закінчується термін виконання угоди. Ви можете використовувати його для конверсій або для нагадування контакту про угоду.

Ланцюжок автоворонки запускається що п'ять хвилин, включно із 5 хвилинами до налаштування тригера. Наприклад, якщо ви створюєте ланцюжок і встановлюєте тригер на 13:30, угода, яка стала простроченою о 13:26, також ініціює ланцюжок.

Також умовою старту автоворонки можна призначити зміну значення змінної угоди на будь-яке значення чи на певне. Зараз відстежуються всі користувацькі змінні та три системні: назва угоди, вартість і валюта. Наприклад,  ви можете надіслати клієнтам попередження у разі зміни ціни угоди.

Нові дії у CRM:

Усього в блоці «Дія» доступно чотири нові значення:

• Автоматичне призначення тегу контакту для тих ланцюжків, у яких тригером запуску з категорії CRM вибрано «Новий контакт», «Призначення тегу» та «Зміна поля контакту». Опція допоможе сегментувати контакти за певною ознакою.
• Заміна значення змінної для контактів записує нове значення у вибрану змінну контакту. За замовчуванням опція вимкнена та змінює значення змінної лише всередині ланцюжка. Працює для типів старту ланцюжка, безпосередньо пов'язаних з управлінням контактами.
• Зміна статусу угоди тепер дозволяє автоматично завершувати угоди в CRM. Можна відправляти угоду в архів зі статусом «Успішно завершена» або «Неуспішно завершена». Дані про статус можна використовувати в подальшій логіці ланцюжка та переглядати в історії угоди.
• Призначення відповідального при створенні завдання: ви не лише створюєте нове завдання у своїй CRM через Automation 360, а також можете призначити відповідальним того ж менеджера, що відповідає за контакт чи угоду на старті. Якщо відповідальний відсутній, завдання буде призначено для власника акаунту.

Якщо знадобиться допомога з налаштуванням чи виникнуть будь-які інші питання, напишіть у технічну підтримку — ми на зв’язку 24/7.