Cómo gestionar empresas en tu sistema CRM

Con la pestaña "Empresa", ahora puedes agrupar todos los contactos asociados con una sola organización y almacenar información detallada sobre las empresas, incluidas sus direcciones, horarios comerciales, contactos y más. 

Sigue estos pasos para crear una empresa en tu CRM:

• Ve a la pestaña "Contactos";
• selecciona “Empresas”;
• Haz clic en “Agregar empresa”;
• Completa todos los campos y haz clic en "Agregar".

Una tarjeta de empresa suele incluir el nombre de la empresa, datos de contacto, representante de la empresa, ingresos anuales y contactos de los empleados. Si es necesario, también puedes cargar un archivo y agregar campos personalizados.

Para ver la lista de todas las empresas, ve a la pestaña "Empresas" en tu sistema CRM. De forma predeterminada, verás los nombres de las empresas, los representantes y las fechas de creación. Además, puedes mostrar campos personalizados si es necesario.

De igual manera, puedes filtrar la lista de empresas que se muestran en tu pantalla especificando tus criterios de filtro en el menú. 

Conoce más sobre cómo crear y administrar empresas en nuestra base de conocimientos.