«При работе с клиентами, поставщиками или партнерами возникает необходимость следить за множеством контактов, относящихся к одной организации. Поэтому мы создали «Компании» — элемент в CRM, который поможет структурировать и группировать контакты.

Рассмотрим, как создавать и просматривать компании, а также управлять ими.»

Как работать с компаниями?

Компания — это инструмент для работы с контактами. Она позволяет объединить все контакты, относящиеся к одной организации, а также сохранить подробную информацию о компании: адрес, расписание работы, контакты и прочее.

Чтобы создать компанию:

• перейдите на вкладку «Контакты»;
• выберите пункт «Компании»;
• нажмите «Добавить компанию»;
• заполните все поля и нажмите «Добавить».

В карточке компании отображается название компании, контакты, ответственный, годовой оборот, адрес и связанные контакты. При необходимости вы можете загрузить файл и добавить пользовательские поля.

Чтобы просмотреть список компаний, перейдите к разделу «Компании». По умолчанию вы увидите имя компании, ответственного и дату создания. Дополнительно можно вывести пользовательские поля.

Вы можете отфильтровать список компаний, отображаемых на экране. Для этого нажмите кнопку «Фильтр» и выберите условия.

Подробно о том, как работать с компаниями читайте в базе знаний.

Если вам понадобится помощь или возникнут какие-либо другие вопросы, напишите в техническую поддержку — мы на связи 24/7.