«Під час роботи з клієнтами, постачальниками чи партнерами виникає необхідність стежити за безліччю контактів, які відносяться до однієї організації. Тому ми створили «Компанії» — елемент в CRM, що допоможе структурувати та групувати контакти.

Розглянемо, як створювати та переглядати компанії, а також управляти ними.»

Як працювати з компаніями?

Компанія — це інструмент для роботи з контактами. Вона дозволяє обʼєднати всі контакти, що відносяться до однієї організації, а також зберегти докладну інформацію про компанію: адресу, розклад роботи, контакти тощо.

Щоб створити компанію:

• перейдіть на вкладку «Контакти»;
• виберіть пункт «Компанії»;
• натисніть «Додати компанію»;
• заповніть всі поля і натисніть «Додати».

У картці компанії відображається назва компанії, контакти, відповідальний, річний оборот, адреса та повʼязані контакти. За потреби ви можете завантажити файл і додати користувацькі поля.

Щоб переглянути список компаній, перейдіть до розділу «Компанії». За замовчуванням ви побачите ім'я компанії, відповідального та дату створення. Додатково можна вивести й користувацькі поля. 

Ви можете відфільтрувати список компаній, який відображатиметься на екрані. Для цього натисніть «Фільтр» і виберіть умови.

Докладно про те, як працювати з компаніями, читайте в базі знань.

Якщо знадобиться допомога з налаштуванням чи виникнуть будь-які інші питання, напишіть у технічну підтримку — ми на зв’язку 24/7.