Asignar miembros del equipo a los elementos del checklist

Ahora puedes asignar un miembro de tu equipo a cada elemento del checklist en tu sistema CRM. Esta opción te permite asignar diferentes empleados a tareas específicas. Por ejemplo, un abogado redacta un contrato, un contador evalúa los riesgos financieros y un gerente obtiene la aprobación final del cliente. — todo dentro de un checklist.  

Para agregar una persona asignada a un elemento específico del checklist, haz clic en el círculo al lado y selecciona un miembro del equipo de la lista de usuarios que tienen acceso a tu sistema CRM. 

Aprende más acerca de cómo asignar tareas a miembros de tu equipo en nuestra base de conocimientos.

Nueva sección “Pagos”

Te presentamos un conveniente centro de gestión de pagos en nuestro sistema CRM que te facilitará el seguimiento de las cuentas de tus clientes, la gestión de tratos y el análisis de estadísticas.

En tu sección de “Pagos” puedes ver: 

• Monto del pago, moneda, método de pago y descripción.
• Tarjetas de contacto de tus clientes.
• Códigos promocionales.
• Fechas de pago y estatus. 

También puedes filtrar los pagos completados y ver tus estadísticas en otra pestaña.

Con los mejores deseos, Ilse Frutos

sendpulse.com/latam

Recibes este correo por ser cliente de SendPulse.
Haz clic aquí para salirte de la lista de correo