«Сегодня — кратко о возможностях нового раздела «Оплаты», а также два обновления доски заданий: установка ответственных за отдельные пункты в чек-листах и экспорт сделок в режиме «Канбан».

К обновлениям!»

Установка ответственных за отдельные пункты в чек-листах

Теперь вы можете назначить ответственных за каждый пункт чек-листа. Опция понадобится, если за отдельные направления работы отвечают разные сотрудники: например, юрист готовит договор, бухгалтер проверяет финансовые риски, а менеджер утверждает с клиентом.

Чтобы назначить ответственного, нажмите на кружочек с правой стороны от нужного пункта и выберите менеджера из списка пользователей, имеющих доступ к CRM.

Подробно о работе с ответственными читайте в базе знаний.

Экспорт сделок в режиме «Канбан»

Ранее вы могли экспортировать сделки с CRM в файл только в режиме «Список», чтобы сохранить данные для отчетности, обработать в виде таблицы или импортировать. Теперь экспорт доступен и в режиме «Канбан»!

Чтобы экспортировать данные сделок:

• Перейдите в требуемую воронку и выберите отображение в режиме «Канбан».
• Выберите нужные сделки с помощью фильтров.
• Нажмите «Экспорт» и выберите формат экспорта: XLSX или CSV.

Сформированный файл загрузится автоматически в папку загрузок вашего браузера.

Раздел «Оплаты»

Встречайте центр управления оплатами в вашей CRM! В нем удобно отслеживать движение средств клиентов, работать с оплатами в одном месте и анализировать статистику.

Вы можете просмотреть:

• Информацию об оплате — сумму, валюту, платежную систему, описание, — а также перейти в карточку контакта, осуществившего оплату.
• Промокод.
• Статус и дату платежа.

Также доступна фильтрация и статистика успешных оплат в отдельной вкладке.

Если вам понадобится помощь или возникнут какие-либо другие вопросы, напишите в техническую поддержку — мы на связи 24/7.