«Сьогодні — коротко про можливості нового розділу «Оплати», а також два оновлення дошки завдань: встановлення відповідальних за окремі пункти в чек-листах і експорт угод у режимі «Канбан».

Нумо до оновлень!»

Встановлення відповідальних за окремі пункти в чек-листах

Відтепер ви можете призначити відповідальних за кожен пункт чек-листа. Опція знадобиться, якщо за окремі напрями роботи відповідають різні співробітники: наприклад, юрист готує договір, бухгалтер перевіряє фінансові ризики, а менеджер — затверджує з клієнтом.

Щоб призначити відповідального, натисніть на кружечок з правого боку від необхідного пункту й виберіть менеджера зі списку користувачів, що мають доступ до CRM.

Докладно про роботу з відповідальними читайте в базі знань.

Експорт угод у режимі «Канбан»

Раніше ви могли експортувати дані угод із CRM у файл лише в режимі «Список», щоб зберегти дані для звітності, обробити у вигляді таблиці або імпортувати. Тепер експорт доступний і в режимі «Канбан»!

Щоб експортувати дані угод:

• Перейдіть до потрібної воронки і виберіть відображення у режимі «Канбан».
• Виберіть потрібні угоди за допомогою фільтрів.
• Натисніть «Експорт» та виберіть, у якому форматі експортувати: XLSX або CSV.

Сформований файл завантажується автоматично до теки завантажень вашого браузера.

Розділ «Оплати»

Зустрічайте центр управління оплатами у вашій CRM! У ньому зручно відстежувати рух коштів клієнтів, працювати з оплатами в одному місці й аналізувати статистику.

Ви можете переглянути:

• Інформацію про оплату — суму, валюту, платіжну систему, опис, — та перейти в картку контакта, що здійснив оплату.
• Промокод.
• Статус і дату платежу.

Також доступна фільтрація та статистика успішних оплат в окремій вкладці.

Якщо знадобиться допомога з налаштуванням чи виникнуть будь-які інші питання, напишіть у технічну підтримку — ми на зв’язку 24/7.