Genera enlaces de pago en CRM

Ahora puedes crear enlaces de pago en tu sistema CRM y compartirlos con tus clientes directamente. Todo el proceso de pago será más cómodo para ellos y tus contadores tendrán una herramienta de reportes mucho más conveniente.

Un enlace de pago te permite recibir un pago online de un pedido en específico a través de una factura generada. Puedes compartirla por chatbot, correo electrónico o chat en vivo.

Una vez que el usuario haga clic en el enlace, podrá pagar su pedido.

Puedes crear un enlace de pago en tus:

• Tarjetas de contacto
• Tratos

Cada trato se asocia con un solo enlace de pago, mientras que cada contacto puede enlazarse a varios enlaces de pago.

Descubre cómo crear, configurar y gestionar tus enlaces de pago usando nuestra base de conocimientos.

Lanza flujos al agregar contactos nuevos o asignar etiquetas

Hemos mejorado la integración entre nuestro sistema CRM y los flujos de Automatización 360 para que puedas comunicarte con tus contactos con mayor facilidad.

Ahora puedes enviar flujos automatizados usando dos nuevos accionadores disponibles en nuestro CRM:

• Agregar nuevo contacto
• Asignación de etiquetas

En el accionador “Agregar nuevo contacto”, puedes habilitar o deshabilitar la opción “Enviar a todos los correos o teléfonos de mis contactos” y detener el flujo usando el botón “Detener serie por evento”.

En el accionador “Asignación de etiquetas”, puedes seleccionar una etiqueta en específico y configurar un evento que podrá detener el flujo.

Cierra tratos y completa tareas de forma automática

Hemos agregado las opciones “Periodo de cierre del trato” y “Periodo de terminación de tarea” a la configuración y al tablero de los estados de flujo. Si los habilitas, puedes especificar una fecha de cierre o terminación de forma automática para cada trato o tarea.

Tu flujo automatizado se accionará cada vez que muevas un trato o una tarea hacia una nueva etapa. Si editas manualmente las fechas de cierre o terminación de tratos o tareas que ya han alcanzado ciertas etapas, tus entradas manuales se anularán.

Con los mejores deseos, Ilse Frutos

sendpulse.com/latam

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