«Мы расширили возможности CRM системы, чтобы автоматизировать продажи и коммуникации с клиентами было еще удобнее. В письме — три полезных обновления.»

Генерирование платежных ссылок в CRM

Теперь вы можете создавать ссылки для оплаты прямо в CRM и делиться ими с клиентами. Это сделает процесс оплаты более комфортным для покупателей, а у менеджеров появится еще один инструмент контроля и отчетности.

Платежная ссылка — это способ получить онлайн-платеж за конкретную покупку через созданный инвойс. Вы можете поделиться ссылкой в мессенджере, отправить ее клиенту на почту или в чат.

Перейдя по ссылке, покупатель сможет оплатить заказ.

Платежную ссылку можно создать в:

• контакте;
• сделке.

Сделка связана с одной платежной ссылкой, контакт — со многими.

Подробно о создании, настройке и управлении платежными ссылками читайте в базе знаний.

Вы можете просматривать информацию о платежах для подробного анализа каждого.

Доступны следующие данные:

• платежная система, сумма оплаты и валюта;
• описание платежа;
• статус платежа;
• дата и время оплаты.

Подробно о статусах платежей читайте в базе знаний.

Запуск автоворонки при добавлении контакта или назначении тега контакту

Мы углубили интеграцию между CRM и автоворонками Automation 360, чтобы вы могли работать напрямую с контактами.

Теперь доступна настройка запуска цепочки автоворонки по двум новым триггерам в сервисе CRM:

• новый контакт;
• назначение тега.

В случае выбора триггера «Новый контакт» можно выбрать или деактивировать опцию «Отправлять на все email адреса или телефоны контакта», а также остановить серию при наступлении заданного события.

Для триггера «Назначение тега» выберите тег и при необходимости настройте событие, при котором серия будет остановлена.

Автоматическая дата завершения сделок и задач

В настройках статусов воронки и доски заданий появилась опция «Срок завершения», при включении которой в каждой сделке или задании автоматически будет проставлена заданная дата окончания.

Автоматизация срабатывает при назначении сделке или задании заданного статуса; если вы отредактируете дату завершения сделкам или задачам, уже находящимся в определенной колонке, вручную, будут сохранены заданные вручную сроки завершения.

Если вам понадобится помощь с настройкой или возникнут какие-либо другие вопросы, напишите в техническую поддержку — мы на связи 24/7.