«Ми розширили можливості CRM-системи, щоб автоматизувати продажі та комунікації з клієнтами було ще зручніше. У листі — три корисні оновлення.»

Генерація платіжних посилань в CRM

Відтепер ви можете створювати посилання для оплати просто в CRM та ділитися ними з клієнтами. Це зробить процес оплати комфортнішим для покупців, а у менеджерів з’явиться ще один інструмент контролю та звітності.

Платіжне посилання — це спосіб отримати онлайн-платіж за конкретну покупку через створений інвойс. Ви можете поділитись посиланням у месенджері, надіслати його клієнту на пошту або у чат.

Перейшовши за посиланням, покупець зможе оплатити замовлення.

Платіжне посилання можна створити в:

• контакті;
• угоді.

Угода повʼязана з одним платіжним посиланням, контакт — з багатьма.

Детально про створення, налаштування та управління платіжними посиланнями читайте в базі знань.

Ви можете переглядати інформацію про платежі для детального аналізу кожного.

Наразі доступні такі дані:

• платіжна система, сума оплати та валюта;
• опис платежу;
• статус платежу;
• дата та час оплати.

Детально про статуси платежів читайте в базі знань.

Запуск автоворонки за умови додавання контакта або призначення тега контакту

Ми поглибили інтеграцію між CRM та автоворонками Automation 360, щоб ви могли працювати безпосередньо з контактами.

Відтепер доступне налаштування запуску ланцюжка автоворонки за двома новими тригерами у сервісі CRM:

• новий контакт;
• призначення тега.

У разі вибору тригера «Новий контакт» можна вибрати або деактивувати опцію «Відправляти на всі email адреси або телефони контакта», а також зупинити серію за настання заданої події.

Для тригера «Призначення тега» виберіть тег і за потреби налаштуйте подію, за настання якої серія буде зупинена.

Автоматична дата завершення угод і завдань

У налаштуваннях статусів воронки та дошки завдань зʼявилась опція «Термін завершення», при включенні якої кожній угоді чи завданню автоматично буде проставлено задану дату закінчення.

Автоматизація спрацьовує під час призначення угоді або завданню заданого статусу; якщо ви відредагуєте дату завершення угодам чи задачам, що вже знаходяться в певній колонці, вручну, будуть збережені задані вручну терміни завершення.

Якщо знадобиться допомога з налаштуванням чи виникнуть будь-які інші питання, напишіть у технічну підтримку — ми на зв’язку 24/7.