«Чим довше ви користуєтеся CRM, тим більше дублікатів накопичується у системі. Це погіршує статистику, призводить до плутанини в маркетингу та продажах.

Тепер ви можете позбутися задвоювання інформації в картках контактів.»

Як знайти та об’єднати дублікати?

На вкладці «CRM» у розділі «Контакти» натисніть на кнопку «Дублікати».

Виберіть принцип пошуку та об’єднання дублікатів:

• за іменем і прізвищем;
• за email;
• за номером телефону.

Ви можете вибрати одну з характеристик або об’єднати їх між собою.

Доступні три опції результату: залишити значення зі старіших полів, залишити значення із новіших полів або залишити й нові, й старі дані. Останній спосіб рекомендуємо використовувати лише користувачам з невеликою кількістю даних, адже збереження й нових, й старих значень призводить до значного збільшення кількості полів контакту.

Натисніть «Об’єднати дублікати» та продовжуйте займатися своїми звичними справами: процес об’єднання завершиться у фоновому режимі. За один раз система обробляє до 10 000 контактів.

Як щодо автоматичного захисту від дублікатів?

Наразі ми лише розробляємо функціонал автоматичного запобігання задвоєнням, тому дублів не уникнути.

Як тільки можливість автоматичного захисту з’явиться, обов’язково повідомимо окремим листом.

Відображення зображення, посилання на яке прикріплено в CRM

Робота з фотографіями документів, скріншотами тощо стала зручнішою!

Відтепер при додаванні посилання на зображення автоматично відобразиться превʼю, а після публікації — повноцінне зображення.

Якщо знадобиться допомога з налаштуванням чи виникнуть будь-які інші питання, напишіть у технічну підтримку — ми на зв’язку 24/7.